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據(jù)三星最新數(shù)據(jù)顯示，三星Q2綜合營收環(huán)比下降5.9%至 60.01萬億韓元（約合456億美元），同比下降22.3%；營業(yè)利潤為0.67萬億韓元（約合5.1億美元），環(huán)比小幅增長4.7%，同比下降95%；凈利潤為1.72萬億韓元（約合13.1億美元），環(huán)比增長9.6%，同比下降85%。
在AI應用對HBM和DDR5強勁需求的推動下，三星DRAM出貨量超預期，帶動Q2存儲業(yè)績有所改善。Q2存儲營收環(huán)比小幅增長1%至8.97萬億韓元（約合68億美元），同比下降57%。包含存儲的DS部門營業(yè)虧損4.36萬億韓元（約合33億美元），較一季度營業(yè)虧損4.58萬億韓元小幅收窄。
數(shù)據(jù)來源：三星電子，圖表整理：CFM閃存市場
三星Q2各部門業(yè)績概況如下：
·DX部門業(yè)務收入達40.21萬億韓元，同比下降10%，環(huán)比下跌13%。
·DS部門業(yè)務收入14.73萬億韓元，同比下滑48%，環(huán)比增長7%。其中，存儲業(yè)務部門實現(xiàn)收入8.97萬億韓元，同比下降57%，環(huán)比微增1%。
·SDC部門業(yè)務收入6.48萬億韓元，同比下降16%，環(huán)比下跌2%。
·Harman部門業(yè)務收入3.50萬億韓元，同比增長17%，環(huán)比增長10%。
數(shù)據(jù)來源：三星電子，圖表整理：CFM閃存市場
三星Q2 DRAM Bit出貨增長超預期，NAND ASP環(huán)比降幅顯著放緩
重點來看三星存儲業(yè)務，三星Q2存儲營收同比下降57%至8.97萬億韓元（約合68億美元），環(huán)比微增1%，占三星營收比重15%。
三星表示，由于客戶持續(xù)調整庫存，服務器需求仍然疲軟，但在主要的超大規(guī)模云服務商加大AI投資的推動下，高密度/高性能存儲產品的需求強勁。由于擴大了服務器產品的銷售，同時積極響應AI對DDR5和HBM不斷增長的需求，Q2三星DRAM Bit出貨增長10%左右，超出預期，ASP下降5%-9%。NAND方面，Q2 Bit出貨量增長5%左右，ASP下降5%-9%，降幅環(huán)比明顯放緩。三星通過擴大先進制程來增強成本競爭力，以及通過UFS4.0產品積極滿足旗艦智能手機終端的需求。
資本支出方面，三星Q2資本支出為14.5萬億韓元，其中半導體資本支出為13.5萬億韓元。 存儲相關資本支出主要集中在完成P3基礎設施和P4構建上，以滿足中長期的供應。代工投資繼續(xù)集中在德克薩斯州泰勒和平澤的晶圓廠，以滿足對先進節(jié)點的需求。
展望下半年，三星認為，隨著存儲行業(yè)減產范圍擴大，加上mobile和PC客戶隨著庫存減少加上下半年新機上市，預計需求將有所恢復。服務器應用方面，下半年庫存將逐漸耗盡，不僅對DDR5有新需求，DDR4產品的需求也逐漸提高。整體上三星認為下半年存儲市況將趨于穩(wěn)定。
三星NAND和DRAM庫存量峰值已過，下半年將保利潤，重點調整NAND產能
整體上，二季度三星NAND和DRAM價格降幅有所收窄，但是bit增長達到預期。庫存方面，三星DRAM和NAND的庫存已經在5月份達到峰值。
在產能供應上，三星于今年一季度宣布加入減產陣列，對于下半年生產計劃，三星表示，將繼續(xù)維持下調的產能，另外，為了進一步加速庫存正常化，三星目前正選擇性的對某些DRAM和NAND產品進行額外的生產調整，尤其計劃對NAND側進行較大的調整。
整體上，三星下半年的市場策略重點將是保利潤。為此，三星將通過提升HBM、DDR5、LPDDR5X、UFS4.0和PCIe 5.0 SSD等高價值產品份額來實現(xiàn)，同時增加先進制程產品產能。
在本次三星財報會議中，AI應用、HBM、DDR5等相關內容提及最多，體現(xiàn)了該領域的超高關注度。為抓住這一市場機遇，三星正在投資HBM產能，預計2024年將是2023年產能的兩倍。同時，三星也正在積極開發(fā)一種新技術實現(xiàn)芯片和芯片間的直接粘合，解決HBM堆疊高度的問題。
在DDR5產品上，三星計劃在今年內推出32Gb DDR5產品，滿足數(shù)據(jù)中心人工智能所需的高密度模塊需求。
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